2015年1月，我国钢材出口1030.3万吨，创下历史次高水平。在含硼钢材出口退税政策正式实施后，国内钢材出口依然高歌猛进。一方面可能是为避免新政影响，部分钢材在去年12月份已经进入保税区，延迟至1月份出口。另一方面，1月份国内钢材价格加速下跌，国际竞争优势依然明显，且部分企业通过“含铬螺纹钢”替代“含硼螺纹钢”、普通热卷加硼成合金钢等方式，继续享受出口退税，削弱新政冲击。
　　一、我国钢材出口连续两月破千万吨，进出口差价扩大至562美元/吨
　　海关数据显示，2015年1月我国钢材出口1030.3万吨，同比增长52%，连续两月出口破千万吨，创下历史次高水平。当月钢材出口均价668美元/吨，较上月减少12美元/吨，创下2007年5月以来新低。

　　   　　(来源：海关总署)
　　2015年1月我国钢材进口116.2万吨，环比下降4.7%，同比下降14%。当月钢材进口均价1229美元/吨，较上月增加2美元/吨。由于我国钢材进出口价格一升一降，1月价差扩大至562美元/吨，处于历史高位。 
  　　(来源：海关总署、钢联资讯整理)
　　2015年1月份我国钢材净出口914.1万吨，钢坯、钢锭合计净进口4.9万吨，折合粗钢约净出口967.5万吨(钢材按0.94折算)，同比增长82.5%。
　　二、1月我国板材出口环比逆势增长，中厚宽钢带、棒材出口同比增长逾1倍
　　分四大类品种钢材来看，2015年1月我国出口棒线材364.3万吨，角型材45万吨，管材89.8万吨，分别同比增长91.9%、3.77%、-5.3%;出口板材482.2万吨，环比增长8.8%，再创单月历史新高，其余三大品种钢材出口均环比下滑。
　　1月份，我国进口棒线材9.1万吨，同比下降9.5%;角型材3.8万吨，同比增长13.8%;板材96.1万吨，同比下降14.1%;管材3.9万吨，同比下降23%。
　　1月份我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价为467美元/吨、577美元/吨、660美元/吨、1073美元/吨，分别较进口均价低984美元/吨、321美元/吨、335美元/吨、3304美元/吨。除角型材进出口价差较上月明显收窄以外，其余品种价差均不同程度扩大，尤其是板材进出口价差扩至历史高位。 　 
  　　(来源：海关总署、钢联资讯整理)
　　分21大类钢材品种来看，2014年海关新增六个钢材税则号，分别在“中板”大类下新增“72254010”、“72254091”、“72254099”三个税则号，在“热轧窄钢带”大类下新增“72269110”、“72269191”、“72269199”三个税则号。由于2014年1-5月上述六个钢材税则号出口数据缺失，本文对“中板”、“热轧窄钢带”两大类钢材出口数据暂不进行分析。
　　2015年1月全国中厚宽钢带、棒材、铁道用材、特厚板、线材、冷轧窄钢带出口增速排名前六位，分别同比增长140.9%、105%、93.9%、91%、76.9%、56.1%。同期，中小型型钢、无缝管、热轧薄宽钢带、钢筋出口同比负增长，分别为-3.6%、-14%、-22.2%、-62.8%。
　　表一：2015年1月19大类钢材品种出口同比增速
　　品种2015年1月出口增长2014全年出口增长品种2015年1月出口增长2014全年出口增长
　　铁道用材93.9%52.1%中厚宽钢带140.9%98.7%
　　大型型钢53.3%12.6%热轧薄宽钢带-22.2%42.5%
　　中小型型钢-3.6%11.9%冷轧薄宽带38.3%54.3%
　　棒材105.0%117.9%冷轧窄钢带56.1%27.7%
　　钢筋-62.8%-24.9%镀层板(带)19.8%31.9%
　　线材76.9%42.6%彩涂板(带)21.9%40.4%
　　特厚板91.0%-46.5%电工钢板(带)10.2%12.8%
　　厚钢板15.3%-21.8%无缝管-14.0%3.8%
　　热轧薄板48.0%28.9%焊管6.7%4.8%
　　冷轧薄板32.3%60.5%
　　(来源：海关总署)
　　2015年1月，我国钢筋、冷轧薄板、热轧窄钢带、大型型钢、棒材、特厚板、中板进口增速排名前七位，分别同比增长33.5%、21.9%、20.1%、16.2%、11.6%、9.7%、7.8%。同期，其余各类钢材品种进口同比负增长。
　　表二：2015年1月21大类钢材品种进口同比增速
　　品种2015年1月进口增长2014全年进口增长品种2015年1月进口增长2014全年进口增长
　　铁道用材-11.3%-23.8%中厚宽钢带-31.0%9.1%
　　大型型钢16.2%-2.8%热轧薄宽钢带-44.5%-11.5%
　　中小型型钢-12.7%8.7%冷轧薄宽带-12.3%-13.3%
　　棒材11.6%14.5%热轧窄钢带20.1%10.9%
　　钢筋33.5%29.4%冷轧窄钢带-2.6%4.5%
　　线材-25.0%17.9%镀层板(带)-8.3%7.3%
　　特厚板9.7%15.9%彩涂板(带)-36.3%5.3%
　　厚钢板-9.3%30.0%电工钢板(带)-27.8%-12.4%
　　中板7.8%20.4%无缝管-29.3%21.2%
　　热轧薄板-22.3%41.7%焊管-15.7%2.0%
　　冷轧薄板21.9%4.5%
　　(来源：海关总署)
　　三、1月四个含硼钢材出口环比下降29.2%，新政实施对热轧板出口几无影响
　　海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材(税则号72254091);“热轧窄钢带”大类下的宽度<600mm热轧含硼合金钢板材(税则号72269191);“线材”大类下的不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆(税则号72279010);“棒材”大类下的含硼合金钢热加工条、杆(税则号72283010)。
　　2015年1月，上述四个含硼钢材合计出口312.3万吨，环比下降20.1%，显示含硼钢材出口退税取消后，对其出口影响开始显效。不过，由于部分含硼钢材进入保税区，延迟至1月份出口，同比增长仍然较高。
　　当月，含硼热加工条、杆出口155.9万吨，环比下降29.2%，同比增长98.9%;含硼盘卷出口115.3万吨，环比增长14.8%，同比增长82.6%;宽度≥600mm含硼非卷材出口38.6万吨，环比下降43.8%;宽度<600mm含硼板材2.6万吨，环比增长33.9%。
　　宽度≥600mm含硼非卷材占到中板出口量逾七成，由于前者出口环比大降，导致2015年1月我国出口中板68.7万吨，环比下降24.3%。不过，同期热轧板出口183万吨，环比增长27.1%或39万吨，新政实施后对其几无影响。
　　究其原因，很有可能是钢厂将含硼板坯用于生产热轧合金中厚宽钢带，继续享受出口退税，出口价格在国际市场依然保持竞争力。2015年1月热轧合金中厚宽钢带出口166万吨，环比增长28%或36万吨，成为拉动热轧板出口增长的主力。
　　表三：2015年1月含硼钢材出口环比增速
　　税则号商品名称2015年1月出口量(万吨)环比增长
　　中板68.7-24.3%
　　72254091 宽度≥600mm热轧含硼合金钢非卷材38.6-43.8%
　　热轧窄钢带4.643.0%
　　72269191 宽度<600mm热轧含硼合金钢板材2.633.9%
　　线材129.519.9%
　　72279010 不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆115.314.8%
　　棒材233.8-12.2%
　　72283010 含硼合金钢热加工条、杆155.9-29.2%
　　四个含硼钢材合计312.320.1%
　　(来源：钢联资讯、海关)
　　四、新政实施后，1月份我国向欧盟七国、中东九国等地区出口钢材“热度”有所消退
　　据海关数据显示，2015年1月我国钢材出口1030.3万吨，其中向东南亚七国出口钢材306.9万吨，占到出口总量29.8%;向韩国出口钢材120.7万吨，占比11.7%;向中东九国出口钢材98.1万吨，占比9.5%;向南美洲六国出口钢材67.6万吨，占比6.6%;向欧盟七国出口钢材55.4万吨，占比5.4%;向印度出口钢材47.5万吨，占比4.6%;向美国出口钢材33.6万吨，占比3.3%;向其他地区出口钢材300.5万吨，占比29.2%。
　　   　　(来源：海关总署、钢联资讯整理)
　　注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚
　　中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克
　　南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚
　　欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国
　　从环比来看，1月我国向欧盟七国、中东九国出口钢材下降。不过，当月我国向南美洲六国、东南亚七国、印度、美国、韩国等地区出口钢材上升。
　　2015年1月我国向东南亚七国、南美洲六国出口钢材环比增长2.6%、0.6%，均创下历史新高;向印度、美国、韩国出口钢材环比增长43.1%、36%、9.6%，涨幅较高;向欧盟七国、中东九国出口钢材分别环比下降15.2%和20.6%，主要是在出口退税新政实施前，去年最后两月我国企业向上述地区大量出口钢材，导致基数过高。
　　 　　(来源：海关总署、钢联资讯整理)
　　从同比来看，1月我国向各地区出口钢材增速普遍出现放缓，仅向美国、印度出口钢材增速较上月明显攀升。
　　2015年1月，我国向欧盟七国、中东九国出口钢材分别同比增长39.3%、48.7%，增速较上月下滑大幅下滑102.4、105.6个百分点，由于新政实施的因素，在连续两月出口爆增之后，增速明显回落。不过，当月我国向东南亚七国出口钢材同比增长90.9%，依然保持高速，新政对其影响存在滞后。
　　当月，我国向南美洲六国、韩国出口钢材同比增长35.2%、16.5%，增速较上月小幅下滑6.1和2.3个百分点;向美国、印度出口钢材同比增长39.5%、403.9%，增速较上月明显回升，主要是这两国经济增长乐观，钢材需求较旺。 
  　　(来源：海关总署、钢联资讯整理)
　　五、后期钢材出口分析及预测
　　2014年全球经济复苏疲弱，世界银行及联合国预测全年增长2.6%，较上年小幅加快0.1个百分点。当年，多数发展中经济体经济增长放缓，发达经济体中仅美国经济复苏强劲。展望2015年，世界银行及联合国分别预计经济增长3%和3.1%，形势要好于上年，有利于我国扩大出口。
　　由于季节性因素，2月国际钢市需求疲弱。一方面，海外买主预期钢价仍有下跌空间，采购兴趣一般。另一方面，前几月大量低价中国钢材涌入国际市场，买家正加紧消化库存。不过，随着国内钢材价格加速下跌，我国钢材出口价格在国际市场上依然优势明显，且部分含硼螺纹钢由含铬螺纹钢替代，继续享受出口退税。
　　截至2015年2月20日，中国含铬螺纹钢出口价格(FOB)报355美元/吨，算上海运费(印尼至中国)4美元/吨，远低于东南亚进口(CFR)的380美元/吨。同期，我国中国热轧板卷出口价格(FOB)报380美元/吨，而东南亚和欧盟热卷进口价格(CFR)分别为400美元/吨和437美元/吨。
　　 　　(来源：钢联云终端) 
  　　(来源：钢联云终端)
　　注：2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”，此前为“含硼”
　　据我的钢铁网公布数据显示，2015年2月河北钢铁业和Mysteel钢铁业PMI新出口订单指数分别为36.4%和36.9%，较上月回升11.4和3.8个百分点，持续多月处于收缩区间。 
  　　(来源：钢联云终端)
　　总体来看，由于淡季行情、含硼钢材出口退税取消等因素，预计2月我国钢材出口环比明显下滑，1月出口量居高不下或因部分钢材进入保税区有关。同比来看，2月我国钢材出口或仍维持较快增长，主要是上年同期基数较低，后几个月增速逐步放缓乃至出现负增长。
　　新政实施后，对棒线材出口的冲击可能要大于板材。一方面，虽然部分含硼螺纹钢由“含铬”替代，但钢材质量和稳定性尚需研究，短期难以大规模替代，且含铬量过高，不符合欧盟标准。另一方面，部分板材出口品种仍为“含硼”，海关还未细分，为含硼板材继续享有出口退税开了“后门”。